INVESTMENT MANAGEMENT


Ob Neu-Finanzierung eines Portfolios oder Um-Finanzierung einer Bestandsimmobilie – wir unterstützen Sie bei der Wahl des richtigen Darlehens. Als erfahrener Partner stehen wir Ihnen während des gesamten Prozesses kompetent zur Seite – von der ganzheitlichen Analyse der geplanten Investitionen und verfügbaren Finanzierungsangebote über die Erstellung eines auf Ihre individuelle Situation zugeschnittenen Konzeptes bis hin zum Vertragsabschluss und zu eventuellen Nachverhandlungen. Als erfahrener Partner stehen wir Ihnen während des gesamten Prozesses kompetent zur Seite – von der ganzheitlichen Analyse der geplanten Investitionen und verfügbaren Finanzierungsangebote über die Erstellung eines auf Ihre individuelle Situation zugeschnittenen Konzeptes bis hin zum Vertragsabschluss und zu eventuellen Nachverhandlungen.

 

WAS VERSTEHT MAN UNTER INVESTMENT MANAGEMENT?


 

Unter Investment Management versteht man im Kontext von Immobilieninvestments die umfassende Eigentümervertretung für einen Immobilienbestand unter Kapitalanlagegesichtspunkten, die sich an den Vorgaben des Investors ausrichtet. Neben direkten Investitionen in Immobilien kann sich diese auch auf indirekte Investitionen sowie ergänzend zu fremdgenutzten auch auf eigengenutzte oder nicht primär der Ertragserzielung dienende Immobilien (Corporate Real Estate Management) beziehen.

Das Investment Management kann dabei in die Investment-, Portfolio- und Objektebene unterteilt werden. Auf der Investmentebene werden die Ziele und Möglichkeiten des Investors hinsichtlich der Gesamtvermögensstrategie ausgearbeitet und definiert. Dabei erfolgen beispielsweise die Formulierung der Investment-Strategie, das Financial-Engineering, das Risikomanagement auf Investmentebene und das Reporting an den Investor. Auf der Portfolioebene wird die auf der Investmentebene definierte Strategie umgesetzt und damit das Management des gesamten Immobilienbestandes nach Rendite- und Risikoaspekten durchgeführt. Hierzu gehören u. a. die Formulierung der Portfolio-Strategie sowie die Auswahl, Steuerung und Kontrolle von Dienstleistern auf der Objektebene. Auf der Objektebene erfolgt die operative Umsetzung der vom Portfolio Management definierten Strategie für die einzelnen Objekte. Hier umfasst das Aufgabenspektrum beispielsweise den An- und Verkauf von Objekten, die Projektentwicklung und das kaufmännische, technische und infrastrukturelle Objekt-Management (Facility Management).

 

PLANUNG, STEUERUNG UND KONTROLLE


 

Die Planung, Steuerung und Kontrolle von Anlagenportfolios ist Aufgabe des Portfoliomanagements. Eine eingehende Portfolioanalyse bildet die Basis und gibt dem Portfoliomanager einen Gesamtüberblick über den aktuellen Immobilienbestand. Indem alternative Szenarien zur Ableitung der wirtschaftlichen Entwicklung im Hinblick auf Rendite und Risiko des Portfolios gebildet werden, wird der Portfoliomanager in die Lage versetzt, einen Plan für das bestehende Portfolio zu erstellen. Ziel ist dabei die langfristige Optimierung des Portfolios im Hinblick auf die Ziele des Eigentümers. Die Optimierung kann neben Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Bestandsimmobilien auch Objektverkäufe aus dem Bestand sowie Zukäufe weiterer Immobilien umfassen.